Milano 14 febbraio 2024 – Hedge Invest SGR, società di gestione del risparmio indipendente, specializzata in prodotti di investimento alternativo (Hedge, Ucits alternativi, fondi chiusi), con sedi a Milano e Londra, e Algebris Investments, società di gestione del risparmio globale indipendente, annunciano il lancio del nuovo fondo HI Algebris PMI Innovative ELTIF.
Il nuovo fondo è un PIR alternativo e, in quanto tale, se mantenuto per almeno 5 anni sarà esente da tassazione su capital gain e imposta di successione. Inoltre, investendo in via prevalente (almeno il 70%) in PMI italiane Innovative, in aumento di capitale, consentirà all’investitore persona fisica di detrarre il 30% dell’ammontare sottoscritto in dichiarazione dei redditi e alla persona giuridica di dedurre il 30% della sottoscrizione dall’IRES.
La gestione del nuovo fondo è affidata al team di investimento di Algebris guidato da Luca Mori, gestore con trent’anni di esperienza sul mercato italiano, affiancato quattro professionisti totalmente dedicati. Il Fondo punta a creare piani di sviluppo e crescita in partnership con le PMI innovative investite al fine di massimizzare il capital gain. L’investimento in PMI innovative tramite OICR fornisce al cliente la gestione professionale degli investimenti, la diversificazione del portafoglio e la gestione dei rischi, mantenendo le detrazioni e le deduzioni raggiungibili previste dal legislatore per investimenti in questa categoria di aziende.
Il periodo di sottoscrizione è di massimo 1 anno (estendibile di 1 anno). Per ogni anno fiscale la persona fisica può investire fino a 300 mila euro esenti da tassazione sul capital gain e imposta di successione, per normativa sui PIR Alternativi, e fino a 1 milione di euro, con detrazione del 30% in dichiarazione IRPEF, tramite certificazione che l’OICR sia prevalentemente (per almeno il 70%) investito in PMI innovative. L’investment period è di cinque anni dalla fine del periodo di sottoscrizione.
Alessandra Manuli, amministratore delegato di Hedge Invest, commenta: “Crediamo che questo fondo rappresenti un’ottima opportunità per investire nelle PMI italiane, che costituiscono l’ossatura del tessuto industriale del nostro paese e che essendo innovative sono anche all’avanguardia nei settori di appartenenza. Spesso ci confrontiamo con investitori che non hanno compreso appieno il vantaggio fiscale dei PIR alternativi e ancor meno è conosciuto il vantaggio annesso all’investimento in PMI Innovative. Di fatto il cliente potrà godere del guadagno certo del 30% legato alla detrazione fiscale con un portafoglio diversificato di aziende quotate sul EGM.”
Luca Mori, Portfolio Manager di Algebris Investments, aggiunge: “Riteniamo che questo fondo costituisca un’opportunità unica a sostegno del tessuto imprenditoriale italiano. Attraverso il nostro processo di selezione siamo in grado di individuare PMI con un forte potenziale di crescita, che rappresentano delle eccellenze nel loro settore di mercato. Grazie alla capacità di innovazione di queste aziende saremo in grado di generare valore e contribuire al rilancio dell’economia del nostro paese. Riteniamo, inoltre, che sia un buon momento per entrare in questo segmento, considerato il forte sconto che oggi queste aziende presentano rispetto alle large cap”.
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto del FIA e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento
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